Нью-Йорк, 1981 год. Полиция обнаруживает в порту труп мужчины с отрезанной головой. Предположительно погибший был гомосексуалом —и уже не первой подобной жертвой за последние несколько месяцев. Детектив Патрик Рид пытается понять, кто охотится на жертв. Тем временем журналист Джино Барелли, который пишет статьи о бесправном положении мужчин-гомосексуалов, проводит собственное расследование; он живет вместе с Патриком, но свои отношения они скрывают — в первую очередь от его коллег из полицейского участка. Отправной точкой для их поиска становится рассказ очевидца Адама Карпентера: его сосед и партнер пропадает в Центральном парке, а перед этим парень сталкивается с пугающим здоровяком, который носит БДСМ-маску и обтягивающие кожаные ремни.

С этим делом как-то связан фотограф Тео Грейвз, который делал снимки Большого Папочки (так прозвали убийцу) у себя в студии. Подозрения вызывает его развращенный партнер и покровитель Сэм. А параллельно с этим ученая Ханна Уэллс обнаруживает, что на уединенном нью-йоркском острове Файер-Айленд неизвестный вирус поразил популяцию оленей. Животных быстро уничтожают, чтобы не допустить распространение болезни, но вскоре Рид принимает у себя мужчин и женщин, которые жалуются на странную сыпь.