Молодой амбициозный доктор Телегин получает новую работу в психиатрической клинике. В первый же день он знакомится с Феликсом, которого задержали за городом с трупом неизвестного в багажнике. Феликс считает себя Шерлоком Холмсом и страдает раздвоением личности — иногда в нём просыпается его пропавший брат. Вместе Феликс и доктор начинают расследовать совершаемые в клинике преступления. Телегин к тому же пытается выяснить, кто же Феликс на самом деле: мошенник и манипулятор или действительно травмированный потерей брата человек.